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El Ministerio de Finanzas comunicó que Colombia regresó al mercado europeo con una nueva emisión de tres bonos globales por un monto de 2.000 millones de euros (aproximadamente 2.302 millones de dólares).
Germán Ávila, ministro de Finanzas. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
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La cartera encabezada por Germán Ávila indicó que estos bonos tienen vencimientos en 2030, 2034 y 2038, y que la medida se toma con el propósito de gestionar la operación relacionada con la deuda anunciada el pasado 14 de noviembre.
“Es fundamental mantener la visibilidad de Colombia en los mercados internacionales diferentes al dólar, reforzando la diversificación de las fuentes de financiamiento de la deuda pública”, subrayó el ministro.
La Nación lanzó tres nuevas referencias con cupones de 4,50, 5,75 y 6,50 por ciento, logrando un cupón promedio ponderado de 5,74 por ciento.
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Imágenes de la Bolsa de Valores de Colombia. Foto:Mauricio Moreno
El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, mencionó que esta transacción está alineada con la estrategia de endeudamiento que tiene como objetivo incrementar la eficiencia de la curva de rendimientos, disminuir las primas de riesgo y optimizar los pagos futuros del servicio de la deuda pública.
“La operación permite sustituir cupones altos por otros más bajos, en consonancia con la estrategia de deuda, logrando así reducir la carga de intereses de la deuda pública colombiana. De igual manera, esta emisión aprovecha la liquidez del mercado europeo”, explicó.
Según la cartera de Finanzas, la emisión logró
en su nivel más elevado una solicitud próxima a 7.000 millones de euros. Igualmente, la gestión de deuda consistió en la recompra de 4.004 millones de dólares, al valor de mercado.
Javier Cuéllar, director de Crédito Público. Foto:MAURICIO MORENO
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En total, la transacción facilitó el cambio de un cupón promedio de 8,4 por ciento por uno del 5,7 por ciento.
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