Colombia marca un hito financiero con la emisión histórica de bonos por USD$3.800 millones

Colombia llevó a cabo esta semana la mayor emisión de deuda externa en su trayectoria.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, el país colocó USD$3.800 millones en dos nuevos bonos globales con vencimiento en 2030 y 2035. El capital servirá para financiar parte del presupuesto de 2025 y para mejorar el perfil de la deuda pública externa, comunicó la cartera.

Los títulos fueronemitidos en el mercado global en dos emisiones: una de USD$1.900 millones con vencimiento en 2030, a una tasa del 7,50 %, y otra por el mismo valor, que madura en 2035, al 8,75 %.

La transacción logró una demanda de más de USD$10.174 millones, es decir, 2,7 veces la cantidad emitida. Según el Ministerio, más de 237 inversores internacionales participaron, lo que simboliza un respaldo a la economía colombiana en un entorno mundial aún caracterizado por la inestabilidad.

El comunicado del Gobierno reafirma que esta es la operación más significativa que ha realizado Colombia en los mercados internacionales de capitales.

Además de atender las necesidades de financiamiento del año próximo, parte de los fondos se destinará a recomprar bonos con vencimiento en 2026, disminuyendo así el riesgo de refinanciamiento a corto plazo, según lo declarado por el Minhacienda.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que la reacción favorable del mercado global refleja la confianza en la gestión fiscal del país.

“La demanda generada por la operación de financiamiento manifiesta nuestro compromiso con la estrategia de diversificación del portafolio de inversores en los mercados internacionales y la administración responsable de las finanzas públicas del país”, indicó.

Por su parte, el director general de Crédito Público, Javier Cuéllar, destacó que se aprovechó la buena coyuntura en los tramos corto y medio de la curva para emitir a un costo competitivo, asegurando la sostenibilidad de la deuda.

¿Qué implica emitir bonos?

Emitir bonos es un método que tienen los países para financiarse: el Gobierno “pide prestado” dinero a los inversores y, a cambio, se compromete a reembolsarlo en una fecha acordada con intereses.

En este contexto, los bonos fueron adquiridos principalmente por actores del mercado internacional, lo que permite al país acceder a recursos en dólares con tasas y plazos establecidos.

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