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En un país en donde solo el 35,5 por ciento de las personas tiene al menos un producto de crédito activo, según el más reciente Informe de Inclusión Financiera, elaborado por el programa estatal Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, que nuevos actores lleguen a dinamizar este mercado, permitiendo que miles de personas accedan —la mayoría de las veces por primera vez— a un préstamo formal, es una buena noticia.
Son plataformas relativamente nuevas y ofrecen soluciones digitales tanto para personas como para empresas con o sin historial crediticio, incluso para aquellos que requieren una segunda oportunidad, es decir, con reportes en centrales de riesgo. La mayoría son préstamos —en principio— de bajo monto, con tasas muy por encima del promedio del mercado, pero de trámite sencillo, desembolsos rápidos y opciones de pago flexibles, entre otras características.
De este segmento hacen parte fintech como Monet, RapiCredit, Lineru, Kredicity, Solventa, Juancho Te Presta, Wasticredit, Presta en Línea, Yadinero, Mesfix, Sempli y la lista se hace cada vez más extensa. Según Colombia Fintech hasta noviembre del año pasado estaban activas 97 plataformas dedicadas a irrigar crédito.
No se sabe con certeza a cuánto asciende el saldo de su cartera en la actualidad, pero según un reciente informe de la central de información financiera TransUnion, ya tienen el 10 por ciento de los consumidores nuevos del crédito en el país.
El mismo estudio refiere que dichas plataformas se concentran principalmente en créditos de consumo de corto plazo. Además, “sus colocaciones tienen una mayor participación de consumidores de mayor riesgo”, aunque en los últimos años sus estrategias se han vuelto más conservadoras, potencialmente debido a la presión de altos costos y menor rentabilidad.
El más reciente análisis sobre el comportamiento del crédito digital en el país, elaborado por Colombia Fintech, indica que los montos otorgados por esas plataformas oscilan entre 100.000 y 7 millones de pesos para personas naturales y entre 50.000 y 500 millones a plazos que van entre un mes y 15 años para pymes, mientras que las tasas de interés están segmentadas según el producto demandado: menos del 10 por ciento cuando se trata de libranzas y créditos educativos, y entre 20 y 30 para consumo y micronegocios, en promedio.
Perfil del deudor fintech
Analistas concuerdan que las nuevas plataformas digitales de crédito vienen ganando un espacio grande en este segmento financiero lo que se constituye en una puerta de acceso al crédito formas para miles de personas que no cuentan con un historial bancario sino también para aquellos que por alguna circunstancia han tenido reportes negativos, evitando que tanto unos como otros caigan en manos del llamado ‘gota a gota’.
Pero, ¿quiénes son los que más están recurriendo a esta modalidad crediticia? Para los analistas de TransUnion, suelen ser personas jóvenes, pero con mayor riesgo, lo que implica necesidades y preferencias de crédito diferentes, según sus necesidades y proyecciones de vida.
Las fintech prestan entre 100.000 y 7 millones de pesos a las personas naturales en promedio. Foto:iStock
Advierte que estas personas son muy activos en crédito y no solo pueden tener varios productos de estos activos sino también con distintas entidades, no solo fintechs sino también del sistema financiero tradicional, lo que denota parecen un buen acceso a los préstamos formales.
El estudio muestra, por ejemplo, que en libre inversión de corto plazo, un 14 por ciento tiene 5 o más productos en su billetera, igual que los consumidores con libre inversión de corto plazo del sector financiero y solidario tradicional.
Además, no solo son activos en crédito y tienen un número importante de estos, sino que tienen un portafolio diversificado, participando en distintos productos como tarjetas de crédito, microcrédito, y préstamos de vivienda.
El estudio encontró, además, que los consumidores fintech no operan en un solo sector, sino que una gran proporción tienen relaciones con entidades distintas a las las nuevas plataformas digitales de crédito.
Mayor riesgo
Según los analistas de TransUnion, quienes acuden a las fintech por crédito suelen ser personas que, por su perfil, jóvenes, sin historial créditicio, algunos con reportes negativos en centrales de riesgo, comenzando una vida laboral, entre otros, pueden ser considerados de mayor riego, por lo que el costo de endeudarse, por lo general, es más alto.
Cerca del 15 por ciento de la cartera de las fintech de crédito presenta una mora de hasta 30 días. Foto:Andrea Moreno. EL TIEMPO
Según el análisis de la central de información. estos consumidores tienen tasas de mora más altas, siendo las libranza la excepción. Así, las tasas de mora de más de 60 días del consumidor de libre inversión de corto plazo es de 49 por ciento en las fintech frente al 17 por ciento en el sector financiero y solidario.
En libre inversión de largo plazo la tasa de mora en usuarios fintech es de 14 por ciento frente al 12 por ciento del sector financiero y en libranza es 2 por ciento en mora frente al 5 por ciento del sector financiero.
En cuanto a la fidelidad con la plataforma que les tiende la mano en materia de préstamos, el estudio encontró que no hay una preferencia clara y esta depende del tipo de consumidor y de sus necesidades en términos de productos, lo cual resalta la oportunidad para las entidades en términos de diversificación de portafolio para retener clientes y ganar su lealtad.
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