Los bonos sostenibles Metro Medellín marcan un hito en la financiación de infraestructura de transporte masivo en Colombia, según anunció la entidad. Esta operación se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), adjudicando 330.000 millones de pesos, sumados a una sobreadjudicación de 30.000 millones de pesos. Los bonos sostenibles son instrumentos de deuda emitidos por una entidad para financiar proyectos con impactos ambientales y sociales positivos, y esta estrategia permite al Metro de Medellín diversificar sus mecanismos de financiación.
La demanda de estos bonos sostenibles Metro Medellín superó 1,62 veces la oferta disponible, lo que demuestra la confianza de los inversionistas institucionales y personas naturales. Los títulos fueron colocados en tres subseries con plazos de 10, 14 y 30 años, asegurando capital a largo plazo para la entidad. Esta emisión fue calificada con la máxima categoría crediticia AAA (col) por Fitch Ratings, con una opinión de segunda parte emitida por S&P Global Ratings.
¿Qué implican los bonos sostenibles Metro Medellín para su propiedad?
Tomás Elejalde, gerente del Metro, aclaró que la colocación de los bonos sostenibles Metro Medellín no altera la estructura de propiedad de la empresa. La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se mantienen como los únicos socios de la entidad, desmintiendo rumores sobre posibles cambios de dueños. El directivo explicó que la emisión de bonos es similar a pedir dinero prestado a inversionistas, quienes luego reciben un interés por el préstamo sin adquirir participación accionaria ni derecho a voto en las decisiones.
Los capitales captados se destinarán de forma exclusiva a fortalecer la capacidad operativa del sistema mediante proyectos de movilidad limpia. Estas iniciativas son fundamentales para la modernización y expansión del Metro.
Entre las iniciativas prioritarias financiadas se encuentran:
Adquisición e integración local de 13 trenes eléctricos nuevos, sumando 39 vagones al sistema.
Actualización tecnológica de los computadores de control de la flota actual para optimizar la seguridad del servicio.
Reperfilamiento de los pasivos financieros asumidos en la compra de trenes en 2015.
Esta operación financiera recibió el aval de Fitch Ratings con una calificación AAA (col) y una Second Party Opinion de S&P Global Ratings, que ratifica el impacto social y ambiental de las inversiones planeadas. Los inversionistas que compran estos bonos actúan como acreedores, no como socios, prestando dinero al Metro a cambio de un retorno, como lo reportó el periódico El Tiempo.
La emisión de estos bonos garantiza la financiación de proyectos vitales para la sostenibilidad y eficiencia del sistema de transporte de Medellín. Este mecanismo de capitalización refuerza el compromiso del Metro con la movilidad limpia y la modernización. Para conocer más sobre temas económicos relevantes, consulte nuestra sección de más noticias de economía.
