Los fondos obtenidos se destinarán principalmente al pago de deuda local en Colombia, además de otros fines corporativos generales.
Grupo Nutresa anunció la reapertura de su emisión de bonos internacionales, que se ‘perfeccionó’ en mayo de este año, por un valor total de US$ 1.000 millones. La operación se estructuró en dos tramos con vencimientos en 2030 y 2035, y contó con una demanda que alcanzó los US$ 3.200 millones, más de tres veces el monto ofertado.
La emisión se distribuyó en US$ 500 millones a cinco años, con una tasa cupón de 6,45%, y US$ 500 millones a diez años, con cupón de 7,45%.
Los papeles fueron calificados por Moody’s con Baa3 estable y por Fitch con BB+ estable, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la compañía y en el mercado colombiano.
Los fondos obtenidos se destinarán principalmente al pago de deuda local en Colombia, además de otros fines corporativos generales.
Según el comunicado, la reapertura contó con la participación de filiales estratégicas de Nutresa, incluyendo Compañía Nacional de Chocolates, Zenú, Noel, Doria y Novaventa, entre otras, que actuaron como coemisoras y garantes.
Los bonos estarán listados en la Bolsa de Valores de Singapur, consolidando la presencia de Nutresa en los mercados internacionales de capital y fortaleciendo su estrategia de financiamiento de largo plazo.
