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En la actualidad, adquirir un reemplazo para vehículos en Colombia prácticamente podría considerarse como una declaración de ingresos, ya que los precios son exorbitantes y, a pesar de ajustarse al presupuesto, numerosos perjudicados reportan retrasos en la llegada de estos y sospechan maniobras por parte de los distribuidores.
Para esclarecer un poco este confuso panorama, Vehículos sostuvo una conversación con el presidente ejecutivo nacional de Asopartes, Carlos Andrés Pineda, sobre el contexto actual de esta industria y cómo se establecen los precios, cuál ha sido el impacto del cierre de las fábricas y cómo se perfila el futuro ante las amenazas internacionales y nacionales de incrementar los aranceles.
¿Por qué tras la pandemia los costos de los repuestos nunca disminuyeron y, en cambio, se encarecieron?
La explicación para que los precios sean tan elevados radica en que estos fluctúan junto con la tasa representativa del dólar en el mercado, RTM, dado que aproximadamente más del 85 % de las piezas que se venden en el país son importadas. Posteriormente a la pandemia, el valor del dólar no ha disminuido.
¿Cuál ha sido el incremento en los últimos cinco años de algunas de las piezas y componentes más solicitados por el mercado?
En promedio, durante los últimos cinco años, ha sido del 6,2 %, sin embargo, en 2020, la RTM llegó a niveles muy altos, alcanzando un 12,56 %, y en 2022, subió un 13,62 %, lo que repercutió directamente en el costo de las partes. Esto resulta en un precio final más alto para el consumidor y un menor uso de piezas originales y repuestos de alta calidad. Si se logra estabilidad en la cotización del dólar hacia la baja y se detiene la volatilidad, los efectos de una disminución de precios podrán ser apreciables a mediano y largo plazo, ya que los procesos de importación tardan entre dos y ocho meses.
¿Cuál es el volumen de autopartes de automóviles y motocicletas que llegan a Colombia desde Estados Unidos?
Las importaciones de autopartes provenientes de Estados Unidos para 2024 ocuparon un 14,4% del total de importaciones del país, lo que equivale a aproximadamente 452 millones de dólares. Esto posiciona a este país como el segundo socio comercial más crucial de Colombia en este sector y como la segunda fuente de suministros de componentes, según las cifras proyectadas por Asopartes y el aliado estratégico Centro Virtual de Negocios que procesa las estadísticas oficiales de la Dian.
Asopartes advierte sobre un aumento en los insumos para las ensambladoras nacionales, ¿cuál es el porcentaje de esta industria que proviene de EE. UU.?
Esta advertencia se debe a que el Gobierno Nacional, a través del proyecto de decreto que ha presentado, aumentará el arancel en un promedio del 10 % para las partes y piezas, lo que eleva el precio final de estos productos. Igualmente, los recientes anuncios tanto del presidente Trump como del presidente Petro sobre la posibilidad de entrar en guerras comerciales podrían incrementar los aranceles en un rango del 25 al 50 %.
¿Cuáles son los principales orígenes de los repuestos que llegan al país? ¿Existen nuevos proveedores distintos a los chinos? ¿Cómo se comporta el mercado de repuestos para motos?
Es importante destacar que la principal fuente de importación de repuestos para todos los vehículos en el mercado nacional es China, seguida por EE. UU., después Brasil e India. También hay países como Japón, México, Alemania y Corea del Sur, que se encuentran en un segundo nivel en la provisión de repuestos y accesorios para el sector. En cuanto a las motos, hay una diferencia ya que existe una industria muy sólida de ensamblaje y recambio que busca cumplir con altos índices de integración nacional. Contamos con ocho ensambladoras que ya operan en el país y los principales orígenes de autopartes…
de consumo son India, China, Indonesia, Vietnam y Taiwán.
También se menciona que existe un atraso en la importación de piezas que impacta la reparación de automóviles…
Esto ocurre porque la adquisición de una pieza se prolonga entre dos y tres meses si los destinos son contiguos y los canales son eficientes, aunque puede extenderse a entre seis y ocho meses. A esta lentitud se le añade cualquier contratiempo que pueda surgir en la fabricación internacional y en la logística global que influirán en este desliz. En Colombia, se deben considerar las distintas huelgas y complicaciones en los puertos nacionales.
¿Los impuestos que se aplican a los repuestos importados no deberían hacer más competitivos a los productores colombianos de autopartes?
Si el productor nacional fabricara esa pieza que se importa y que contará con aranceles más altos, efectivamente, sería más competitiva. La gran complicación radica en que los fabricantes colombianos carecen de la capacidad, el alcance, las maquinarias y la tecnología necesaria para producir todas las partes y piezas de automóviles y motos requeridas para las diversas marcas y modelos que transitan en Colombia. Este es un mercado abierto que trae vehículos y motocicletas de distintas procedencias, y cada una de estas marcas cuenta con plantas en todo el mundo, generando una gran cantidad de piezas, además de los componentes necesarios para su fabricación. Con esa multidimensionalidad de marcas y modelos, diría que es casi imposible que un productor colombiano pueda satisfacer la demanda del parque automotor actual. Así que el impacto de hacerlos competitivos es reducido.
¿Qué tan elevado es el componente de proveedores locales?
Según las mediciones estadísticas de Asopartes y nuestro socio, el centro virtual de negocios, con información oficial de la Dian, estimamos que la proporción de la industria nacional puede estar alrededor del 15 % de partes, piezas y accesorios, combinadas entre vehículos y motos.
¿Las opciones de adquirir repuestos desde el extranjero de manera individual a través de Amazon y plataformas similares afectan el mercado local de importaciones?
Eso sí puede influir en cierto grado, porque conforme a las regulaciones locales, cuando los repuestos tienen un valor que se considera de envío rápido por estas plataformas digitales, obtienen una ventaja al no pagar los mismos impuestos. Sin embargo, por la especificidad de las piezas que demanda el mercado, en el nivel requerido y los costos de los productos de reemplazo, la incidencia es menor. Aun así, hemos insistido en examinar esta situación para lograr un mayor equilibrio.
Existen unos proyectos de decretos que el Gobierno ha publicado para incrementar los aranceles a muchos componentes del sector, incluidos los repuestos. ¿En qué situación se encuentra eso?
Está en que el Gobierno, a finales de 2024, presentó una propuesta de decreto para modificar los aranceles al alza, en términos generales para incrementar en un 10 % una variedad de productos de reposición y ensamblaje. Eso está siendo evaluado y prácticamente todos los gremios nos hemos manifestado expresando las repercusiones negativas que tendría para todos los consumidores, la canasta familiar, la inflación, los costos de transporte y la economía del país de manera adversa. Actualmente, representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de Hacienda y de Transporte han indicado que no habían considerado todas estas repercusiones y están revaluando la medida. Hoy aún no hay un decreto definitivo y esperamos que el Gobierno Nacional haya comprendido el clamor de gremios como Fenalco, la Andi, Colfecar, Fedetranscarga y Asopartes sobre las consecuencias que acarrearía dicho incremento.
¿La sofisticación de los vehículos hacia la electrónica y muchos sistemas sellados les ha restado mercado y empleo a los importadores y productores locales?
Todas las autopartes que integran un automóvil, que poseen mayores componentes tecnológicos, han ocasionado que se requierantalleres cada vez más avanzados, técnicos automotrices que sean casi mecatrónicos, con conocimientos en mecánica y tecnología que necesitan procesos continuos de formación, y es por ello que desde el sector y junto al Sena y otras instituciones educativas hemos orientado el trabajo para mejorar esta realidad. Si el taller carece de personal capacitado y no dispone de las herramientas modernas, no podrán efectuar reparaciones en los automóviles de última generación.
¿Existe algún criterio de evaluación para los talleres y su personal?
Actualmente no hay un estándar de evaluación. Hemos estado dialogando con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para establecer criterios de tecnificación y evaluación, unificación de servicios destinados a valorarlos en cuanto a la atención al cliente y los estándares de seguridad que ofrecen en la reparación de automóviles.
¿Los recambios de alta tecnología, como computadoras, sensores, cableados, etc., han experimentado aumentos significativos?
Sí. Debido a sus características, este tipo de recambios ha incrementado notablemente en todo el mundo y en el mercado nacional como consecuencia. Además, los altos costos del transporte y los fletes marítimos han impactado, y esas tarifas se incorporan directamente en el valor final de los recambios. Es una realidad que hay un aumento en la demanda debido a que los vehículos están cada vez más equipados con sistemas electrónicos.
¿Qué controles de calidad ejerce Asopartes sobre los componentes importados?
Asopartes no lleva a cabo ningún control, ya que no posee capacidad policiva. Es el Ministerio de Transporte, a través de la ANSV, el que establece reglamentos técnicos para muchos componentes de seguridad, como frenos, cascos, cintas retroreflectivas y otros como llantas, que deben cumplir con ciertos estándares.
Por cierto, ¿qué está ocurriendo con las llantas importadas desde Estados Unidos y México?
En el caso de las llantas de motocicletas y automóviles, los reglamentos técnicos buscaban obtener certificaciones de calidad que chocaban con los TLC y con todos los tratados de reciprocidad comercial de Colombia, particularmente con estas dos naciones. Como resultado, las embajadas y departamentos de estos países intervinieron y por ello se encuentran en revisión para no perjudicar la relación y los productos importados desde estas fuentes.
¿Cuál es el impacto del contrabando?
Realizamos mesas técnicas con la Dian en 2024 y, en términos generales, se estima que el 10 % del valor total de las mercancías que ingresan a Colombia están relacionadas con el contrabando.
Con el cierre de dos ensambladoras, ¿dejó de producirse y venderse una gran cantidad de piezas de reposición para los vehículos de esas marcas?
Teniendo en cuenta que alrededor del 15 % de las piezas que utilizaban las ensambladoras eran de integración nacional, tanto para motos como para automóviles, pensamos que entre un 8 y un 10 % dejaron de producir esas piezas. Por lo tanto, en la actualidad solo habría un impacto en las partes nuevas para ensamblaje, pero realmente los vehículos que circulan en el país siguen necesitando esos elementos. Hemos propuesto, junto a los organismos nacionales y a la Secretaría de Desarrollo de Bogotá, buscar procesos de reposición y de cambio de destino de estas piezas para abrir mercados mediante la exportación. Aquellos que sean de alta calidad, producidos por fabricantes con capacidad de producción en cantidad y calidad, se acompañarían para abrir mercados, especialmente en Centroamérica, México y EE. UU.
Asopartes está por celebrar un importante aniversario, ¿cómo será su feria anual Expopartes en esta ocasión?
Estamos cumpliendo 50 años de fundación. Tendremos el mayor y mejor evento de Expopartes en Corferias, con siete pabellones dedicados a empresarios y fabricantes colombianos, marcas e importadores, y a las principales fuentes de suministro de repuestos para automóviles, motocicletas y bicicletas, del 3 al 6 de junio.
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