Rappicard y Bineo: El Duelo Digital de Banorte y su Revelador Ganador

Prácticamente al mismo tiempo, ante un aumento de las fintech que se transformaron en unicornios y adquirieron clientes de manera masiva, así como las fracasadas negociaciones por uno de los bancos con más trayectoria en México -Banamex- la firma presidida por Carlos Hank decidió lanzar su propio banco digital y dio a conocer este plan en 2023.

“Se desarrollaron las dos vías simultáneamente. La inversión fue alrededor de 150 millones de dólares”, señala en entrevista Carlos Valderrama, fundador y director de Legal Paradox.

El experto subrayó que en uno de los proyectos había personal técnico, aunque sin experiencia en la banca digital, y en el otro grupo había más individuos enfocados en la tecnología y con menos trayectoria en el ámbito financiero.

“La toma de decisiones comenzó a descontrolarse de manera rápida desde el lado de Bineo y aquellos que sí tenían un perfil financiero, que se encontraban en el sector tradicional del banco, empezaron a imponer sus decisiones”, comentó Valderrama.

Bineo surgió con ciertos inconvenientes: se planeó su lanzamiento para 2023, pero las autorizaciones regulatorias retrasaron su presentación hasta febrero de 2024.

El lanzamiento del producto contemplaba una cuenta de débito y una oferta restringida de crédito. La puesta en marcha, que contó con una inversión aproximada de 150 millones de dólares, inició de forma “descafeinada”, considera Valderrama.

Bineo reportó pérdidas de 289 millones de pesos en el primer trimestre del año y aunque Marcos Ramírez había afirmado que no se anticipaban ganancias en los primeros años, primó la decisión de poner el negocio a la venta; por otro lado, se destinaron 50 millones de dólares para adquirir la marca completa de Rappi.

Banorte expresó que busca aprovechar la escala de negocio y tecnológica para aumentar la rentabilidad mediante la venta cruzada, promovida por la hiperpersonalización.

“RappiCard funcionó con todos sus aspectos de cartera en crecimiento tipo startup y el otro (Bineo) definitivamente sigue acumulando pérdidas y se transforma en una estructura que primero requiere reestructuración y después evaluar si se vende”, enfatizó Valderrama.

Durante la conferencia de prensa donde se presentaron los resultados del primer trimestre de Banorte, Marcos Ramírez mencionó que eran conscientes de que al final podrían vender el banco a un valor inferior al que habían invertido.

Cuando se le preguntó sobre un posible comprador, el banquero comentó que otros actores como las Sofipos o las fintech (que han solicitado una licencia bancaria en los últimos meses) podrían mostrar interés, pero Valderrama opina que estas empresas pueden estar más interesadas en la licencia, dejando al banco la cartera de clientes y las pérdidas acumuladas.

Para establecer una estrategia digital, un banco necesita trabajar en dos direcciones.

“Debe existir una congruencia entre el personal técnico o tecnológico y el equipo de negocio, donde avancen hacia un objetivo común”, destacó.