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En medio del proceso que le permitirá al canadiense The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canadá) quedarse con la totalidad de Scotiabank Colpatria, luego de que la familia Pacheco confirmó la venta de su participación del 43,9 por ciento a inicios del 2025, las directivas de la entidad anunciaron dos operaciones que fortalecen la posición financiera de la entidad.
Se trata del pago anticipado por 450.000 millones de pesos de una emisión de bonos subordinados, los cuales hacían parte del patrimonio adicional del Banco. Esta operación se adelantó en paralelo con una capitalización por más de 358.000 millones de pesos, mediante la emisión de nuevas acciones, recursos que entran a reforzar el capital suscrito del banco, el cual asciende ahora más de 426.675 millones.
“Esta capitalización demuestra la confianza de nuestros accionistas en la visión a largo plazo de Scotiabank Colpatria, a la vez que evidencia la fortaleza de nuestra posición financiera, que nos permitirá continuar apoyando el desarrollo económico del país y las metas de nuestros clientes”, comentó Jabar Singh, presidente de Scotiabank Colpatria.
Jabar Singh, presindete de Scotiabank Colpatría. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Frente a la operación de prepago de la deuda, las directivas del banco indicaron que con esa decisión se está reemplazando deuda subordinada —que contribuía a su solvencia total— por capital básico, lo que mejora la calidad de su estructura patrimonial. “Esta operación no solo refuerza la solidez financiera de la entidad, sino que también refleja el respaldo y compromiso de sus accionistas con el crecimiento sostenido del banco en Colombia”.
El prepago corresponde a la totalidad de los bonos subordinados emitidos por el banco el 28 de junio de 2019, indicaron desde la entidad, tras señalar que la operación contó con el visto bueno de la Superintendencia Financiera.
Por su parte, el aumento de capital se formalizó mediante la suscripción de más de 10.000 millones de acciones ordinarias por parte de sus accionistas Multiacciones S.A.S., Mercantil Colpatria S.A., Vince Business Colombia S.A.S., Banderato Colombia S.A.S. y Acciones y Valores Nuevo Milenio.
El negocio
Como se recuerda, el 6 de enero pasado el Grupo Colpatria anunció la venta del 43,9 por ciento de la participación que tiene en el Scotiabank Colpatria a su, hasta ese momento, socio en la entidad The Bank of Nova Scotia, que, a su vez, adelanta un proceso de integración de sus operaciones en Colombia Panamá y Costa Rica con el Banco Davivienda.
Superfinanciera ya tiene listo su concepto frente a la integración de Scotiabank y Davivienda. Foto:Archivo EL TIEMPO
Dicha integración ya cuenta con el visto bueno de las autoridades de El Salvador y se espera que en las próximas semanas se conozcan las de otras jurisdicciones, como Panamá, Costa Rica y Honduras, donde Davivienda hace presencia para avanzar en el cierre de esta transacción antes de que finalice el 2025.
Aunque la Superintendencia Financiera de Colombia no ve ningún inconveniente en que se adelante esa operación, está a la espera del concepto de otras autoridades del mercado para comunicar al mercado su decisión
La integración de las operaciones de los dos bancos solo será en Colombia, Panamá y Costa Rica, pero es necesaria también la aprobación de las autoridades de El Salvador y Honduras, en la medida que Davivienda también tiene operaciones allí, más no el Scotiabank
Torre Colpatria, sede administrativa del Scotiabank Colpatria en el centro de Bogotá. Foto:Carlos Arturo García M.
Como se recuerda, el acuerdo aprobado entre las partes permitirá que Scotiabank se convierta en accionista de Davivienda con una participación aproximada del 20 por ciento y representación en su Junta Directiva.
Con la integración, los activos de Davivienda se proyectan en cerca de 60.000 millones de dólares, representando un aumento del 40 por ciento en sus operaciones totales. En Colombia, los activos crecerían un 30 por ciento, mientras que en Costa Rica y Panamá los incrementos estimados serían del 90 y 180 por ciento, respectivamente.
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