Scotiabank y Davivienda tendrán cambio por unión

Uno de los movimientos bancarios más importantes en los últimos años en el país tiene que ver con la integración de las operaciones entre Davivienda y Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, como lo ha venido contando Valora Analitik.

Como parte de ese proceso, Davivienda informó que su Junta Directiva autorizó la estructura mediante la cual la sociedad Davivienda Group S.A. (constituida en Panamá) será el holding que integrará las operaciones de Davivienda con las operaciones de Scotiabank.

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Se precisó que la implementación de la estructura, que se espera culminar en el segundo semestre del presente año, se encuentra sujeta a las aprobaciones de los respectivos supervisores en cada una de las jurisdicciones en que opera Davivienda, las cuales se encuentran en trámite.

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Objetivos de la estructura que implementará Davivienda

De acuerdo con lo informado, la constitución de Davivienda Group, como holding de los negocios de Davivienda e integrador de las operaciones de Scotiabank, permitirá:

Contar con un holding internacional con una visión integral de las operaciones de los diferentes países, para consolidar la oferta de banca multilatina global y explorar oportunidades de negocio en conjunto con un nuevo socio que cuenta con experiencia global.

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Consolidar las operaciones de Davivienda y de Scotiabank en Colombia y Centroamérica, con base en las mejores prácticas de servicio, producto, operación y tecnología de las dos entidades, asegurando una mayor rapidez en la generación de valor a los clientes, accionistas, empleados y demás grupos de interés, priorizando altos niveles de servicio y continuidad de la operación.

Gestionar de manera integral los riesgos y el capital de las operaciones integradas, facilitando los movimientos de capital entre las diferentes subsidiarias de Davivienda Group.

En el caso de los actuales accionistas del Banco Davivienda (ordinarios y preferenciales), podrán convertirse en los futuros accionistas de Davivienda Group, acceder a los beneficios de la integración de las operaciones de Davivienda con las operaciones de Scotiabank, tanto en Colombia como en Centroamérica, generando valor para ellos al hacerlos parte de una operación integrada más robusta, diversificada y con niveles de capital saludables.

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¿Qué es Davivienda Group?

Como parte de su estrategia multilatina global, algunos accionistas actuales del Banco Davivienda constituyeron en Panamá la sociedad Davivienda Group, con el fin de que sea la holding de hasta el 100 % de las acciones del Banco Davivienda y permita a los actuales accionistas del Banco Davivienda (ordinarios y preferenciales), previas las autorizaciones respectivas, participar en los nuevos negocios derivados de dicha estrategia y de los beneficios de la integración de las operaciones con Scotiabank.

Para tal efecto, Davivienda Group registrará sus acciones ordinarias y preferenciales en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) de Colombia y listará sus acciones preferenciales en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), para, posteriormente, ofrecer públicamente sus acciones ordinarias y preferenciales, cuyo pago deberá hacerse en especie mediante la entrega de acciones ordinarias o preferenciales del Banco Davivienda en una relación de uno a uno, según el tipo de acción que corresponda.

Esto es una acción ordinaria del Banco Davivienda por una acción ordinaria de Davivienda Group o una acción preferencial del Banco Davivienda por una acción preferencial de Davivienda Group.

Luego de adjudicadas las ofertas, los actuales accionistas del Banco Davivienda que participen en ellas tendrán el mismo tipo y cantidad de acciones en Davivienda Group que poseían en el Banco Davivienda al momento de realización de las ofertas.

Para el caso de los accionistas preferenciales, estos mantendrán su derecho al dividendo mínimo preferencial en los mismos términos que actualmente poseen en el Banco Davivienda.

En el anuncio se detalló la estructura actual del Banco Davivienda y sus filiales en Colombia y en el exterior (principales filiales), así como la estructura resultante de la incorporación de Davivienda Group:

Pasos posteriores para materializar la integración con Scotiabank

Según informó Davivienda, de manera posterior y “a efectos de materializar la integración de las operaciones de Davivienda con las operaciones de Scotiabank, se llevarán a cabo los siguientes pasos”:

Scotiabank aportará a la Holding Davivienda Internacional S.A. (“HDI”) las operaciones de Scotiabank en Panamá y Costa Rica, consolidando en HDI la titularidad de todas las filiales en Centroamérica.

“Con esta consolidación se fortalece la estructura y se reiteran los objetivos definidos en materia de gestión de riesgos, capital y transparencia que en su momento llevaron a la constitución de HDI”, dice el comunicado.

Además, Scotiabank adquirirá de Mercantil Colpatria la participación accionaria que esta última posee en Scotiabank Colpatria S.A. y sus filiales. En dicha adquisición podrá participar Davivienda Group.

Finalmente, Scotiabank aportará a Davivienda Group las acciones que posee en Scotiabank Colpatria S.A. y sus filiales, consolidando en Davivienda Group, directa e indirectamente, la propiedad del 99,86 % de tales compañías.

La estructura una vez implementada la integración será la siguiente (principales filiales):

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