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Netflix y Warner Bros. Discovery anunciaron que llegaron a un acuerdo definitivo mediante el cual Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos los estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max.
La transacción, estructurada en efectivo y acciones, valora cada acción de Warner en 27,75 dólares, con un valor empresarial total estimado en 82.700 millones de dólares y un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares.
El cierre está condicionado a la separación previa del negocio global de canales de Discovery, denominada Discovery Global, que Warner espera completar en el tercer trimestre de 2026.
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El acuerdo agrupa las franquicias emblemáticas de Warner Bros. —entre ellas Harry Potter, DC Universe, Game of Thrones, The Sopranos, The Big Bang Theory, Casablanca y Citizen Kane— con los títulos originales de Netflix como Stranger Things, La Casa de Papel, Wednesday y El juego del Calamar.
Ted Sarandos, el co-CEO de Netflix, afirmó que la misión ha sido siempre entretener al mundo. “Al combinar la biblioteca de Warner Bros. con nuestros títulos, podremos hacerlo mejor”.
Mientras que Greg Peters, también co-CEO de Netflix, añadió que Warner Bros. ha definido el entretenimiento por más de un siglo. “Con nuestra escala global podremos llevar sus contenidos a nuevas audiencias”.
Desde Warner, su presidente y CEO, David Zaslav apuntó que “este anuncio combina dos de las mayores compañías de historias del mundo para llevar a más personas el entretenimiento que más disfrutan.”
Netflix anticipa mantener las operaciones actuales de Warner Bros., incluyendo los lanzamientos de series y películas.
Netflix y Warner Foto:Netflix y Warner
La compañía explicó que el acuerdo permitirá ampliar la oferta de contenidos, optimizar los planes de suscripción, fortalecer la capacidad de producción en Estados Unidos y aumentar la inversión en contenidos originales, con beneficios previstos para el talento y para la industria del entretenimiento.
También proyecta la obtención de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en eficiencias anuales hacia el tercer año después del cierre del negocio. La empresa espera que la transacción sea acreciente en las ganancias por acción según los estándares GAAP a partir del segundo año posterior a la integración.
El esquema financiero contempla que cada accionista de Warner recibirá 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix por cada acción de Warner.
Si el precio promedio resulta inferior a 97,91 dólares, los accionistas recibirán 0,0460 acciones de Netflix por cada acción de Warner. Si supera los 119,67 dólares, recibirán 0,0376 acciones.
Netflix y Warner Foto:Netflix y Warner
La adquisición depende de la separación previa de Discovery Global, que agrupará los canales internacionales como CNN, TNT Sports, Discovery, los canales abiertos de Europa y servicios digitales como Discovery+ y Bleacher Report.
Después de la escisión, Warner Bros., HBO y HBO Max quedarán dentro de la división Streaming & Studios, que será la que pasará a manos de Netflix tras el cierre de la operación. El negocio requiere la aprobación de los accionistas de Warner y de los reguladores correspondientes.
Las juntas directivas de Netflix y WBD aprobaron la transacción de forma unánime. Moelis & Company actúa como asesor financiero principal de Netflix, con apoyo adicional de Wells Fargo, BNP y HSBC, entidades que también participan en el financiamiento asociado. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP es el asesor legal de la plataforma. Por parte de WBD, Allen & Company, J.P. Morgan y Evercore son los asesores financieros, mientras que Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP actúan como asesores legales.
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