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La compañía canadiense Canacol Energy suscribió un acuerdo con un grupo ad hoc de tenedores de los bonos senior no garantizados con cupón de 5,75 por ciento y vencimiento en 2028 para un financiamiento deudor en posesión.
Este financiamiento está compuesto por un préstamo a plazo de nuevos recursos, con desembolso diferido, por 45 millones de dólares con capacidad para obtener compromisos adicionales para emitir hasta 22 millones de dólares en cartas de crédito para renovar y/o reemplazar ciertas cartas de crédito existentes.
Los recursos del financiamiento se utilizarán para financiar las operaciones en curso y los costos de la reestructuración y, los recursos del Tramo de Cartas de Crédito, para facilitar la renovación o el reemplazo de las cartas de crédito requeridas.
Pozo Nispero-2 de Canacol Energy Foto:Canacol Energy
El desembolso inicial de 15 millones de dólares estará disponible sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales, incluyendo la expedición de una orden de aprobación por parte de la Corte de King’s Bench de Alberta.
También será necesario el reconocimiento de dicha orden por parte del US Bankruptcy Court en el marco de los procesos de Canacol Energía bajo el Capítulo 15 en los Estados Unidos.
La disponibilidad de los 30 millones de dólares restantes también está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes habituales, incluyendo la obtención de una orden de reconocimiento en Colombia y el cumplimiento de hitos preestablecidos.
Charles Gamba, presidente de Canacol Energy Foto:Prensa – Cumbre del Petróleo, Gas y Energía
Canacol Energy aseguró que el financiamiento permanece sujeto a la aprobación de la Corte y respaldará un proceso de venta y solicitud de propuestas de inversión que la compañía buscará adelantar, así como otros esfuerzos de reestructuración más amplios bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (CCAA).
Según se indicó el pasado 18 de noviembre, la compañía se encuentra actualmente operando bajo la protección de la CCAA, la cual otorga ciertas protecciones frente a los acreedores mientras Canacol Energy reestructura sus asuntos.
La negociación de las acciones de la compañía ha estado suspendida desde el 17 de noviembre de 2025 y dicha suspensión continuará hasta que el desliste surta efecto. Una vez el desliste surta efecto, ya no existirá un mercado bursátil canadiense para las acciones ordinarias.
Operaciones de Canacol Energy en Colombia Foto:Canacol Energy
Tras el desliste, los accionistas conservarán sus derechos legales y sus participaciones patrimoniales en la compañía. El valor, si lo hubiere, de las acciones ordinarias de la empresa se determinará una vez se haya completado una reestructuración integral o la venta de Canacol Energy.
Si bien las acciones de la compañía continúan listadas en Estados Unidos en la OTCID bajo el nemotécnico CNNEQ y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) bajo el nemotécnico CNEC, se prevé que la OTCID también desliste las acciones ordinarias y que la Superintendencia Financiera de Colombia revise la inscripción del emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores, lo cual podría afectar su listamiento en la BVC.
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