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La inversión del sector de telecomunicaciones en Colombia alcanzó los 7,42 billones en 2024, una cifra inferior a la registrada en 2023, pero acompañada de un mayor esfuerzo relativo de inversión frente a los ingresos del sector. Así lo muestran los resultados más recientes del Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones publicados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a través de una nueva edición del Data Flash, que consolida información oficial reportada por operadores privados y entidades públicas y permite comparar la evolución del capital destinado al despliegue y mantenimiento de redes en el país.
Del total invertido en 2024, el 92,3 por ciento correspondió a recursos ejecutados por las empresas del sector, mientras que la inversión pública representó el 7,7 por ciento. Este reparto confirma que el peso principal del financiamiento de la infraestructura de telecomunicaciones sigue recayendo en los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), en un contexto de ajustes en las decisiones de inversión y de reconfiguración del mercado.
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De acuerdo con el monitoreo de la CRC, los prestadores realizaron inversiones por 6,85 billones durante 2024, lo que representa una reducción del 8,7 por ciento frente a lo observado en 2023. Este comportamiento refleja las decisiones adoptadas por los principales actores del mercado en relación con el ritmo de expansión, modernización y sostenimiento de las redes que soportan los servicios de telecomunicaciones en Colombia.
Aunque el monto agregado disminuyó, la CRC destaca que estas inversiones continúan siendo determinantes para garantizar la operación de servicios móviles, fijos y de conectividad en el territorio nacional. El análisis se construyó con información reportada por 33 prestadores, de los cuales siete entregaron datos detallados y 26 información simplificada a través del Modelo de Separación Contable (MSC), mecanismo que permite estandarizar y comparar la información financiera del sector.
En esta edición del Observatorio se incorporaron, además, diez nuevos proveedores, lo que llevó a una actualización de las cifras correspondientes a 2023 y fortaleció la cobertura y precisión del seguimiento. Según la CRC, esta ampliación del universo de reporte mejora la trazabilidad del análisis y permite una lectura más completa de la dinámica de inversión en el sector.
Antena de MinTIC subasta 5G Foto:
Cómo les fue a las empresas
El desglose por operador muestra comportamientos diferenciados en 2024. Claro concentró el 58,9 por ciento de la inversión total del sector y registró una reducción del 3,3 por ciento frente al año anterior, manteniéndose como el actor con mayor peso en el financiamiento de la infraestructura de telecomunicaciones en el país.
Tigo-UNE presentó una disminución del 35,1 por ciento en su nivel de inversión y alcanzó una participación del 12 por ciento, mientras que ETB redujo su inversión en 21 por ciento y participó con el 5 por ciento del total. OnNet, por su parte, reportó una caída del 18 por ciento y una participación del 4,5 por ciento.
En contraste con esta tendencia, Telefónica registró un crecimiento del 8,4% en su inversión durante 2024 y alcanzó una participación del 10,4%. De acuerdo con la CRC, este incremento estuvo asociado principalmente al aporte diferencial realizado en la constitución de Unired Colombia S.A.S., operación que incidió de manera directa en el comportamiento de la inversión reportada por la compañía.
WOM también registró una reducción en su inversión, del 9,7 por ciento, con una participación del 1,7 por ciento en el total sectorial. El informe incluye, además, la participación de ATP Fiber, con el 1,6 por ciento, y de Starlink, con el 0,3 por ciento, lo que evidencia la presencia de nuevos modelos y actores en el ecosistema de conectividad.
De acuerdo con Claro, la inversión ha permitido que la empresa cuente hoy con la red móvil 5G más amplia de Colombia, llegando con esta tecnología a 50 ciudades al cierre de 2025, y con cobertura 4G en todas las cabeceras municipales del país. Así mismo, la compañía cuenta con fibra óptica a 148 municipios, apoyada en más de 120.000 kilómetros de red desplegada a nivel nacional, incluyendo Leticia y Quibdó, así como el cable submarino AMX-1 en Barranquilla, Cartagena y San Andrés.
“Además, la empresa ha fortalecido la infraestructura digital del país con dos de los centros de datos más modernos de Latinoamérica: Triara, en Bogotá, con certificación ICREA V y16 avales internacionales, y Megacenter, en Medellín, recientemente modernizado”, destacó la firma.
Según la CRC, se permite una lectura más completa de la dinámica de inversión en el sector. Foto:iStock
En materia de inversión pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejecutó recursos cercanos a 506 mil millones en 2024, enfocados principalmente en proyectos orientados a ampliar el acceso a internet y fortalecer la conectividad en zonas urbanas y rurales. Dentro de esta ejecución se destacó el Proyecto de Conectividad con Entes Territoriales, que concentró el 53,7 por ciento de los recursos desembolsados por el ministerio.
Por su parte, Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) ejecutó inversiones por 65 mil millones, dirigidas en su mayoría al despliegue de infraestructura para la Televisión Digital Terrestre (TDT), como parte de los esfuerzos para ampliar la cobertura del servicio en distintas regiones del país.
Uno de los resultados relevantes del Observatorio es el aumento en la relación entre inversión e ingresos totales del sector. En 2024, este indicador se ubicó en 19,8 por ciento, lo que representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales frente a 2023. Para la CRC, este comportamiento evidencia un mayor esfuerzo relativo de inversión por parte del sector, pese a la reducción en los montos absolutos.
“La publicación periódica del Data Flash del Observatorio de Inversión consolida la labor de seguimiento técnico y económico del sector de telecomunicaciones, poniendo a disposición del país información oficial, transparente, actualizada y comparable”, explicó Claudia Ximena Bustamante Osorio, comisionada y directora ejecutiva de la CRC. Según la funcionaria, este ejercicio “fortalece la trazabilidad del análisis en el tiempo y aporta evidencia objetiva para la toma de decisiones, el diseño de políticas públicas y la evaluación de la evolución del sector”.
Los resultados de 2024 muestran así un sector que ajusta su nivel de inversión, pero que incrementa el esfuerzo relativo frente a sus ingresos, en un entorno marcado por cambios en la estructura del mercado, la entrada de nuevos proveedores y la continuidad de proyectos públicos orientados a cerrar brechas de conectividad en el país.
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