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La operación, valorada en cerca de US$600 millones, incorpora hasta 147 millones de barriles equivalentes en reservas y apunta a una producción superior a 90.000 barriles de crudo diarios en 2028, fortaleciendo la escala regional de GeoPark.
GeoPark anunció la adquisición del 100% de los activos de exploración y producción (E&P) en Colombia de Frontera Energy, una operación que reconfigura el mapa de la industria petrolera local y la posiciona como la mayor compañía privada de petróleo y gas del país.
La transacción, que no incluye activos de infraestructura ni los intereses exploratorios de Frontera en Guyana, tiene un valor empresarial cercano a US$600 millones. El acuerdo contempla un pago en efectivo de US$375 millones al cierre, más US$25 millones adicionales condicionados al cumplimiento de hitos de desarrollo.
GeoPark también asumirá aproximadamente US$310 millones en bonos no garantizados, con vencimiento en 2028, y US$79 millones en obligaciones de prepago. La operación no contempla emisión de acciones y será financiada con caja disponible y líneas de financiamiento comprometidas.
“Estamos duplicando la producción y las reservas de la empresa”, afirmó Felipe Bayón, CEO de GeoPark. “En reservas probadas estamos adquiriendo 99 millones de barriles de petróleo equivalente y en reservas 2P son 147 millones. En producción, nuestra visión es superar los 90.000 barriles de petróleo equivalente por día en 2028, impulsados por este gran salto en Colombia y por el crecimiento en Vaca Muerta”, agregó.
Con esta adquisición, GeoPark consolida una plataforma independiente líder de E&P en Colombia y Argentina, con un portafolio de 17 bloques en el país, concentrados principalmente en la cuenca de los Llanos Orientales —incluidos activos como Quifa, CPE-6, Guatiquía y Cubiro— y en el Valle Inferior del Magdalena, donde gana mayor exposición a gas y condensados a través del bloque VIM-1.
Desde el punto de vista operativo y financiero, la compañía espera capturar sinergias anuales entre US$30 y US$50 millones a partir de 2027, sostener un mayor nivel de perforación y extender la vida productiva de campos maduros.
GeoPark proyecta un EBITDA cercano a US$950 millones en 2028 y una reducción progresiva del apalancamiento hasta 1,4 veces deuda neta/EBITDA, con una trayectoria posterior por debajo de 1,0x.
“Más allá de las métricas financieras, esta transacción nos permite desarrollar los campos de manera integral, capturar sinergias y reinvertir eficientemente, generando empleo, regalías e impuestos para las regiones donde operamos”, señaló Bayón.
La transacción tendrá fecha efectiva el 1 de enero de 2026, está sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre, y será financiada con caja disponible y líneas de crédito comprometidas, sin contemplar emisión de acciones.
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