Colombia realizó una transacción sobresaliente en los mercados globales al atraer US$2.304 millones en bonos internacionales, lo que refuerza su plan de diversificación de recursos financieros. Esta emisión representa un paso significativo en la construcción de la curva en dicha moneda y amplifica la visibilidad del país en mercados distintos al dólar.
Gracias a ello, los bonos globales, que vencerán en 2030, 2034 y 2038, asistirán en la satisfacción de las necesidades de financiamiento del año venidero y contribuirán al manejo de la deuda pública. Colombia emitió esto en tres partes con cupones de 4,50%, 5,75% y 6,50%, logrando un cupón promedio ponderado de 5,74%; la operación permitió cambiar cupones elevados por otros más bajos, disminuyendo así la carga de intereses.
En el marco del manejo de deuda, se recompraron bonos internacionales por US$4.004 millones, abarcando el Bono Global 2026 con cupón de 3,8%, el TES Global 2027 con cupón de 9,8%, el Bono Global 2033 con cupón de 10,3%, dos referencias del Bono Global 2035 con cupones de 8,0% y 8,5%, y el Bono Global 2053 con cupón de 8,7%.
Esto permitió reemplazar un cupón promedio del 8,4% por uno del 5,7%. Los fondos utilizados para estas operaciones provendrán de la nueva emisión en euros y de la tesorería estatal.
“La relevancia de mantener la presencia de Colombia en los mercados internacionales distintos al dólar, fortaleciendo la diversidad de fuentes de financiamiento de la deuda pública”, afirmó Germán Ávila, ministro de Hacienda.
