Grupo Davivienda alcanza un 95,5% de sus acciones disponibles, marcando una nueva fase en su evolución corporativa.
Luego de dos emisiones de valores simultáneas, Grupo Davivienda S.A se establece como nuevo emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), con la meta de convertirse en holding para las actividades de Davivienda. Los resultados sobrepasaron las previsiones, se adjudicaron 18.933 acciones ordinarias y 111.761.710 acciones preferenciales, lo que representó una participación del 95,5% sobre el total de acciones disponibles.
“La reacción del mercado fue excepcional, lo que refleja la confianza y el apoyo de los inversionistas en esta nueva fase”, expresó Andrés Restrepo Montoya, director general de la BVC.
Como consecuencia directa de estas emisiones, Grupo Davivienda consolida, tanto directa como indirectamente, el 98,9% del capital accionario de Banco Davivienda, robusteciendo su estructura institucional y avanzando en un proceso de transformación corporativa.
Con esta operación, establece las bases para la integración de las actividades de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, proceso que está a la espera de las aprobaciones regulatorias pertinentes. Se anticipa que la liquidez de las acciones preferenciales se verá fortalecida por la entrada en circulación de nuevas acciones que serán emitidas a BNS como resultado de esta integración.
“Los resultados de esta emisión evidencian la confianza de nuestros accionistas en la dirección estratégica y el potencial de Grupo Davivienda. Miramos hacia el futuro con determinación, concentrados en seguir promoviendo el desarrollo en los países donde operamos”, afirmó Javier Suárez, CEO de Grupo Davivienda.
Las ofertas públicas se dirigieron a los accionistas de Banco Davivienda, quienes tuvieron la oportunidad de participar entregando sus acciones ordinarias y preferenciales como forma de pago en especie para recibir las acciones de Grupo Davivienda, a un precio de suscripción por acción de $29.700. El esquema de equivalencia fue sencillo: una relación de intercambio de uno a uno. Una acción común de Grupo Davivienda por una acción ordinaria del Banco Davivienda, y una acción preferida de Grupo Davivienda por una acción preferencial del Banco Davivienda.
La emisión de las acciones ordinarias fue gestionada por el Depósito Centralizado de Valores (Deceval), mientras que la de las acciones preferidas fue administrada a través de BVC. Las acciones preferidas comenzaron a negociarse en BVC desde este viernes.
La reacción del público inversionista valida el interés por la estrategia que proyecta el grupo; ahora el desafío será consolidar un ecosistema financiero más sólido, competitivo y alineado con sus planes de expansión en América Latina.
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