Economia
Davivienda, junto con la IFC, se reforzará en Centroamérica
El lunes los directivos de Davivienda harán varios anuncios relacionados con la Corporación Financiera Internacional (IFC) el nuevo socio en la Holding Davivienda Internacional, así como el nombre que tendrá la operación que le adquirieron a Scotiabank en Colombia.
Así, Davivienda se consolida como la segunda entidad bancaria individual en Colombia y una presencia reforzada en Centroamérica, tras llegar a un acuerdo con la IFC a través del que esa entidad, brazo de inversiones del Banco Mundial, adquirió una parte de Holding Davivienda Internacional, que controla bancos en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
De esa manera, la Corporación Financiera Internacional participará en las operaciones de Davivienda en Centroamérica (incluyendo las operaciones integradas de The Bank of Nova Scotia -Scotiabank en Panamá y Costa Rica).
La referida participación, que surtió las aprobaciones de los organismos regulatorios, se materializará mediante un aporte de US$150 millones a HDI, a cambio de una participación del 7,1% en el capital social de dicha entidad.
Las participaciones
La siguiente será la estructura accionaria de HDI, una vez integradas las operaciones de Davivienda con Scotiabank y recibido el aporte de capital de la IFC.
Davivienda Group controla a Banco Davivienda y este a su vez tiene un 75,1% de Holding Davivienda Internacional, así como a la Fiduciaria Davivienda, Davivienda Corredores y Corporación Financiera Davivienda, todas en Colombia.
Sede de Davivienda. Foto:Cortesía
Adicionalmente, Davivienda Group controla a Scotiabank Colpatria, Scotia Securities, Fiduciaria Scotiabank Colpatria, negocios que le compró a Scotiabank en Colombia.
Davivienda Group queda con el 17,8% de HDI y en esta última también entra la IFC como accionista con el 7,1% de la propiedad.
A su vez, HDI es la dueña de Davivienda Panamá integrado con Scotiabank Davivienda, en Costa Rica con Davivienda Costa Rica y Scotiabank Costa Rica, así mismo, con Davivienda El Salvador y Davivienda Honduras.
La participación de IFC en las operaciones de Davivienda en Centroamérica se formalizará una vez haya concluido la integración de Davivienda y Scotiabank y se implementará con un contrato de suscripción de acciones y de un acuerdo de accionistas que le permite a la IFC participar en la junta de HDI, dijo Banco Davivienda.
Como parte de las condiciones previstas en los contratos, Grupo Bolívar suscribió el acuerdo con IFC, Davivienda Group y otros accionistas de Davivienda Group para establecer condiciones bajo las que IFC puede ejercer una opción para vender las acciones de HDI.
La IFC puede ejercer su opción de venta en un período regular (Put Period) o al ocurrir ciertos eventos definidos en el contrato.
Si la IFC ejerce la opción de venta, la obligación de compra y pago (Put Price) se traslada a los Put Option Counterparties, imponiendo a Grupo Bolívar, directamente o a través de alguna de las compañías del Grupo Bolívar, la obligación de comprar la participación de cada una.
El precio se establecerá en dólares y se calculará con base en el valor en libros por acción con un multiplicador para las acciones.
