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Las directivas de PEI, uno de los principales vehículo de inversión inmobiliaria en Colombia, y de TransMilenio, sistema de transporte público de Bogotá, anunciaron que saldrán al mercado de capitales local a conseguir de inversionistas privados recursos del orden del billón de pesos para mejorar su estructura de capital y continuar con el desarrollo de la infraestructura de movilidad de la ciudad, respectivamente.
Al hacer el anuncio de las emisiones de títulos de deuda, las directivas de ambas compañías realizaron el tradicional toque de campana de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), acto que se llevó a cabo en desarrollo del Congreso Anual que realiza Asobolsa en Cartagena, en el que uno de los principales mensajes ha sido la necesidad de atraer inversión extranjera como meta fundamental de cara a la integración de los mercados bursátiles de Colombia, Chile y Perú.
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Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management, indicó que los 500.000 millones de pesos que saldrán a conseguir en el mercado de capitales se destinarán al prepago de deuda financiera, con lo cual se busca no solo reducir el nivel de endeudamiento de la compañía, fortalecer el perfil de riesgo y al mismo tiempo abrir “la puerta para que más inversionistas puedan acceder al portafolio de inversión inmobiliaria, y de esta forma, crear valor sostenible para los más de 7.000 inversionistas que ya confían en PEI”.
PEI es una alternativa de inversión inmobiliaria con activos por más de 10 billones de pesos en centros comerciales, bodegas, oficinas, hospitales, centros educativos y en reciente oportunidad incursionaron también en el segmento de hoteles.
Según lo anunciado por Corrales, en sus 18 años de constitución PEI ha llevado a cabo 11 emisiones de deuda, a través de las cuales ha conseguido recursos por 3,7 billones de pesos y con la emisión anunciada este jueves la entidad apunta a optimizar la estructura de capital mediante el prepago de deuda, reduciendo su nivel actual del 33 al 28 por ciento, es decir pasan .
Los títulos se ofrecerán a 70.000 pesos cada uno, con una rentabilidad estimada de IPC + 11 por ciento, lo que implica un retorno de inversión cercano al 10 por ciento, es decir, pasa de 3,2 billones a 2,7 billones.
Centro Comercial Plaza Central en Bogotá hace parte del portafolio de activos inmobiliarios de PEI. Foto:Cortes Plaza Central
Según el directivo de PEI, esta decimosegunda emisión constituye un nuevo paso en la trascendencia de la entidad en el mercado de capitales colombiano, al posicionarse como el vehículo de inversión inmobiliaria más líquido y con mayor trayectoria del país. Con esta operación, no solo se optimiza la estructura financiera del vehículo, sino que también se reafirma el compromiso de generar valor sostenible para los inversionistas a través de una estrategia de largo plazo, señaló
“Desde la BVC nos complace acompañar a PEI en este nuevo hito, que reafirma la confianza en el Mercado de Capitales como una fuente real de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos del país. Celebramos el regreso de emisores después de seis años y la oportunidad de que los inversionistas accedan a un mercado cada vez más profundo y diversificado”, afirmó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la plaza bursátil del país.
Recursos para TransMilenio
Una suma similar —500.000 millones de pesos— saldrá a conseguir, por su parte, Transmilenio para continuar adelantando las obras del las avenidas Ciudad de Cali y la 68 de este servicio de transporte público de la capital del país, según lo contó Marcos Ataya, subgerente Económico de la empresa en su intervención en dicho congreso.
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Esa cifra es apenas una parte de los 1,4 billones de pesos que se requieren para terminar esas dos obras clave para mejorar la movilidad de los habitantes de Bogotá y que esperan conseguir en este mismo mercado de aquí al primer semestre del 2026, según lo comentó Marcos Ataya, subgerente Económico de TransMilenio, quien junto con otros directivos de la compañía también hicieron el toque de campana de la BVC en el Congreso anual de Asobolsa.
El funcionario explicó que se traba de una titularización de vigencias futuras que está autorizada por un monto total de 2,99 billones de pesos para atender esos desarrollos y de los cuales ya se hicieron operaciones de esta naturaleza por 1,.6 billones en el pasado (2023).
“El anuncio que trajimos al Congreso de Nuam es que en los próximos seis meses, entre septiembre del 2025 y marzo del 2026 vamos a colocar el remanente de esa emisión de los cuales en principio buscaremos cerca de 500.000 millones de pesos.
Toque de campana de TransMilenio al anunciar titularización en el Congreso de Asobolsa de Cartagena. Foto:Asobolsa
Aunque estas son emisiones que, por lo general, están dirigidas a inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, patrimonios autónomos particulares y fondos de capital privados, entre otros, también hay espacio para que inversionistas persona naturales participen como en el pasado, lo cual es una buena señal de la confianza que se tiene sobre este tipo de obras de infraestructura y su desarrollo, dijo el funcionario.
La avenida 68 mejorará la movilidad en los 16,9 km desde Venecia hasta la calle 100. Foto:César Melgarejo / El Tiempo.
Toda la emisión, 2,99 billones de pesos, está dirigida a financiar el proyecto de las troncales alimentadoras de la primera línea del Medtgro de Bogotá, pero en este momento tenemos otros proyectos que se están desarrollando, como la Troncal de la Calle 13, por ejemplo, o el tema de la flota eléctrica y algunos metrocables en la ciudad, pero para eso no están estos recursos ni está esta titularización, por lo que, probablemente terminemos estructurando nuevas operaciones de crédito y de mercado de capitales que financien esos proyecto.
El funcionario agregó que Recursos para el proyecto Troncal de la Calle 13 existe un convenio de cofinanciación firmado con la Nación y están por firmar la primera operación de crédito que sustenta dicha iniciativa de la cual hasta el momento no han tenido ningún problema con la ejecución. “Hay unos lotes que ya están contratados, otros que están en proceso de contratación, pero tenemos tranquilidad de que ese proyecto se va a entregar en los tiempos planteados, esto es, 2029 y 2030, aunque se debe tener en cuenta que este tipo de obras va entrando en operación a medida que se entregan las etapas”, puntualizó el funcionario.
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