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Mineros S.A. anunció el inicio de reuniones con inversionistas internacionales para estructurar una emisión de notas senior por US$400 millones, a través de su filial Mineros Netherlands B.V., bajo la Regla 144A/Reg S de la legislación estadounidense.
Según informó la compañía, las notas tendrán un plazo de cinco años y constituirán obligaciones generales senior no garantizadas de Mineros Netherlands. A su vez, contarán con garantías de Mineros S.A. y de sus subsidiarias Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC.
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El monto definitivo, la tasa de interés y las condiciones finales serán definidos durante el proceso de fijación de precios, en función de la demanda del mercado y las condiciones financieras globales.
Mineros destinará los recursos netos de la emisión a financiar proyectos de inversión, gastos de capital y propósitos corporativos generales.
Emisiones de bonos Foto:Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO.
Adicionalmente, la minera firmó una carta de compromiso con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander S.A. y The Royal Bank of Canada para establecer una línea de crédito rotativa senior por hasta US$100 millones, de los cuales US$80 millones ya fueron comprometidos por las tres entidades financieras.
La tasa de interés de la línea se ubicará en SOFR + 4,00% anual, y el plazo estimado es de tres años. El prestatario será Mineros Netherlands, y tanto Mineros como sus subsidiarias garantes de las notas actuarán también como garantes de esta línea de crédito.
La compañía precisó que las notas no serán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) ni listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que no podrán ofrecerse públicamente en el país. La empresa enfatizó que la oferta se realizará únicamente a los compradores institucionales calificados (QIBs) en Estados Unidos, conforme a la Regla 144A de la Securities Act.
Además de inversionistas no estadounidenses bajo la Regulación S en mercados internacionales.
De acuerdo con la legislación colombiana, las entidades financieras del exterior deberán cumplir con el Decreto 2555 de 2010 y las normas vigentes aplicables para cualquier colocación privada dirigida a clientes locales.
Con esta emisión y la línea de crédito asociada, Mineros busca fortalecer su posición de liquidez, ampliar su capacidad de inversión y optimizar su estructura de capital.
La empresa subrayó que no realizará oferta pública en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones donde esta no esté permitida.
Además, advirtió que la distribución del anuncio puede estar restringida en ciertos países, por lo que la operación se mantendrá dentro de los parámetros regulatorios internacionales.
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