Economia
Colombia Marcan un Hito: La Emisión de Bonos Más Grande de Su Historia y Sus Implicaciones Económicas
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, comunicó haber conseguido un nuevo hito histórico para Colombia, al emitir dos bonos globales con vencimiento en 2030 y 2035 por
3.800 millones de dólares.
(Lea: Colombia lanzó nuevos bonos con vencimiento en 2030 y 2035 por USD$3.800 millones).
No solo se trata de la operación más grande que la República ha realizado en los mercados internacionales de capital, sino que regresa a la plaza de deuda pública global por primera vez desde octubre del año anterior.
“Colombia avanza de manera exitosa en su estrategia de financiamiento en los mercados internacionales a través de la transacción más monumental de la historia del país”, subrayó Minhacienda.
(Aquí: Las remesas se consolidan como la principal fuente de divisas en 2025).
Para el Gobierno, esto le permite progresar con el cumplimiento de la meta de financiamiento del año 2025 y también optimizar el perfil de la deuda pública mediante una operación de gestión de deuda.
La Nación puso a prueba el interés de los inversionistas más audaces, en medio de un contexto caracterizado por la caída de los precios del petróleo y la incertidumbre sobre la gestión fiscal y presupuestaria del Gobierno Petro.
Bonos
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Así se llevó a cabo la transacción
Según lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, en el primer bono, el que vence en 2030, se emitió un total de 1.900 millones de dólares con un rendimiento de 7,500%.
Por su parte, el bono global de 2035 fue emitido por un total de 1.900 millones de dólares con un rendimiento del 8,750%.
La emisión alcanzó, en su punto más alto, órdenes por cerca de 10.174 millones de dólares, es decir, 2,7 veces lo emitido.
(Aquí: No solo retefuente: se anticiparía también la presentación de la declaración de renta).
Para el Gobierno, este buen interés del mercado internacional por la deuda colombiana, representa un respaldo de confianza para Colombia por parte de un amplio y variado grupo de inversionistas.
Después de la transacción, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, declaró que “la demanda que despertó la operación de financiamiento refleja nuestro compromiso con la estrategia de diversificación del portafolio de inversionistas en los mercados internacionales y el manejo responsable de las finanzas públicas del país”.
Por su parte, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, enfatizó que “logramos llevar a cabo exitosamente la estrategia de financiamiento que busca obtener el menor costo posible al emitir en la parte corta y media curva, gestionando de forma eficiente la deuda pública y asegurando la estabilidad del país en un contexto de alta volatilidad en los mercados de capitales internacionales”.
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