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El mercado de telefonía móvil en Colombia entra en una nueva etapa marcada por una alta concentración, luego de que Millicom anunciara la conclusión exitosa de la oferta pública de adquisición por la participación controladora del 67,5 por ciento de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones. Con este movimiento, el sector se reorganiza alrededor de dos grandes actores, en un contexto donde los datos oficiales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con corte al segundo trimestre de 2025, ya evidencian una estructura dominada por pocos operadores y fuertes barreras de entrada y permanencia, según expertos.
De acuerdo con el boletín estadístico del MinTIC correspondiente al segundo trimestre de 2025, Colombia registraba 92,9 millones de líneas móviles activas. Claro concentraba el 44,8 por ciento del total, seguido por Movistar con el 23,3 por ciento y Tigo con el 18,2 por ciento. WOM participaba con el 7,3 por ciento, Virgin con el 3,5 por ciento y ETB con el 0,2 por ciento. Esta distribución ya reflejaba un mercado con alta concentración antes de la integración, en el que los tres principales operadores reunían más del 86 por ciento de las líneas.
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En materia de accesos a internet móvil, el país contabilizaba 49,1 millones de conexiones, con un predominio de la tecnología 4G, que representaba el 80,5 por ciento. El 5G alcanzaba el 6,8 por ciento, mientras que el 3G mantenía una participación del 12,3 por ciento. En paralelo, el acceso a internet fijo sumaba 9,68 millones de conexiones, que es otro negocio de los operadores más allá del móvil.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) había advertido, incluso antes de la integración, que el mercado colombiano presentaba problemas estructurales de competencia. En conceptos remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el regulador señaló la existencia de barreras altas de acceso y de permanencia, lo que dificulta tanto la entrada de nuevos operadores como la sostenibilidad de aquellos con menor escala.
Millicom informó que la oferta pública de adquisición se realizó conforme a los términos divulgados, con un precio de 214,4 millones de dólares por la participación controladora de Telefónica en Coltel. La compañía indicó que está a la espera de la segunda fase del proceso de privatización, lanzado por la Nación, para adquirir las acciones restantes, prevista para abril.
Según Millicom, la transacción busca consolidar un operador con escala y capacidad financiera suficiente para invertir en redes, espectro y tecnología. Marcelo Benítez, CEO de Millicom ha dicho que la adquisición marca un paso decisivo en el fortalecimiento del compromiso a largo plazo con Colombia. “Nos brinda mayor escala, resiliencia y capacidad de inversión en un momento en el que el sector necesita enfoque y convicción”.
Marcelo Benitez, CEO de Millicom Foto:Millicom
Mientras que Telefónica Movistar ha señalado que la decisión “representa una oportunidad para construir un sector de telecomunicaciones equilibrado y sostenible”, y aseguró que el operador integrado contará con mayor capacidad de inversión para acelerar el despliegue tecnológico y ampliar la cobertura de servicios.
Tras la autorización de la SIC en noviembre pasado, la CRC informó que intensificará su labor normativa y de seguimiento. El regulador explicó que los condicionamientos impuestos por la autoridad de competencia estarán vigentes hasta que se expida regulación general o particular, por lo que la Comisión asumirá un papel central en la definición de las reglas aplicables al nuevo operador integrado.
La CRC advirtió que el mercado mayorista de acceso y de origen móvil presenta altos niveles de concentración, con riesgos para los operadores que utilizan Roaming Automático Nacional y para los Operadores Móviles Virtuales.
celulares. Foto:iStock
En el mercado minorista, señaló que la integración podría generar incrementos adicionales en la concentración y variaciones en los precios para los usuarios. En internet fijo residencial, indicó que en varias ciudades la operación podría consolidar la posición del operador integrado y reducir la presión competitiva existente.
Felipe Serrano Pinilla, socio de Serrano Martínez CMA, explicó que “el impacto directo para los consumidores no será inmediato”, ya que los servicios continuarán prestándose bajo las mismas condiciones operativas mientras avanza la implementación técnica de la fusión. No obstante, señaló que la SIC reconoció que la operación incrementará la concentración del mercado y podría facilitar escenarios de coordinación entre los dos grandes operadores resultantes, el integrado y Claro.
Serrano precisó que los condicionamientos impuestos por la SIC están enfocados principalmente en el mercado mayorista y no regulan de forma directa los empaquetamientos ofrecidos al usuario final. “Cualquier cambio en el portafolio minorista dependerá de las estrategias comerciales del nuevo operador y de la respuesta de sus competidores”, indicó.
Por su parte, Carolina Pardo, socia de Cumplimiento y Antimonopolio de Baker McKenzie, señaló que la autorización genera expectativa debido al nivel de concentración que tendrá el mercado, aunque destacó que “la SIC ha impuesto condiciones que se esperan mitiguen eficazmente estos efectos adversos para la competencia bajo la nueva estructura de mercado”.
Desde el ámbito institucional, Germán Bacca, exsuperintendente delegado para la protección de la competencia, afirmó que es absolutamente falso sostener que “en Colombia existan más de cuatro operadores móviles, porque en esos casos se habla de Telecall una empresa que participó en la subasta de 5G pero no opera en el país”. Explicó que, en la práctica, el mercado cuenta con tres grandes operadores, y que tras la integración “dos de ellos van a quedar con una participación superior al noventa por ciento en el mercado de servicios móviles”, lo que sitúa al país entre los más concentrados de América Latina.
La fibra óptica se compone de filamentos de vidrio y envía la información a través de haces de luz. Foto:Istock
Bacca advirtió que “una estructura de duopolio incrementa la probabilidad de efectos coordinados en el mercado, en los que los incentivos para competir en precios se reducen y se incrementan los riesgos para los usuarios”. Añadió que, aunque la SIC presentó los condicionamientos como exigencia, “estos son mayoritariamente de comportamiento y no estructurales, lo que limita su impacto sobre la dinámica competitiva de largo plazo”.
WOM además ha manifestado que evalúa su permanencia en Colombia bajo las condiciones de competencia y regulatorias. Por ahora y con la conclusión de la oferta pública de adquisición la integración no será inmediata, durante varios meses, Tigo y Movistar seguirán operando con marcas separadas, los usuarios tendrán sus contratos vigentes sin cambios y no habrá modificaciones automáticas en planes, tarifas o servicios. Claro si bien estará bajo vigilancia regulatoria reforzada enfrentará a sus competidores en los dos frentes en donde tiene la mayoría de los usuarios. De hecho las alianzas en el sector se han hecho populares y ETB y Directv solicitaron permiso para avanzar en una para el servicio de televisión. La capacidad financiera, la inversión en cobertura, modernización y tecnología serán entonces los nuevos campos en los que se enfrentarán estas compañías.
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