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GeoPark Limited logró un acuerdo definitivo con la compañía canadiense Frontera Energy para adquirir el 100 por ciento de Frontera Petroleum International Holdings.
Esta operación consiste en la adquisición de todos los activos de exploración y producción de petróleo y gas natural de Frontera Energy en Colombia, la planta de tratamiento de agua Saara y la plantación de palma de aceite Proagrollanos.
Por esto activos, GeoPark pagará 375 millones de dólares en efectivo y 25 millones de dólares adicionales cuando se cumplan ciertos hitos de desarrollo.
“Nos complace haber alcanzado un acuerdo que incorpora los activos colombianos de Frontera Energy a nuestro portafolio, posicionando a GeoPark como el mayor operador privado en Colombia y creando una plataforma más sólida y resiliente, con mayor escala, producción estable más prolongada y mayor solidez del flujo de caja, mientras seguimos financiando nuestro crecimiento en Vaca Muerta”, destacó Felipe Bayón, CEO de GeoPark.
Además, aseguró que esta transacción habilita un enfoque de desarrollo integral de campos en activos como Quifa y en el portafolio de los Llanos, lo que le permite a GeoPark extender una producción estable, capturar sinergias y reinvertir de manera eficiente.
Como resultado de la transacción, Frontera Energy emergerá como una compañía enfocada solo en infraestructura, que incluye el Oleoducto de los Llanos (ODL) y Puerto Bahía. Además, mantendrá sus participaciones en Guyana y en otros activos fuera de Colombia.
El negocio de infraestructura será el pilar del portafolio de Frontera Energy posterior a la transacción y un activo central dentro de la cadena de valor energética de Colombia.
El negocio de infraestructura de Frontera Energy incluye la participación patrimonial del 35 por ciento en el Oleoducto de los Llanos Orientales a través de su subsidiaria Frontera Pipeline Investment AG, así como la participación patrimonial del 99,97 por ciento en Sociedad Portuaria Puerto Bahía.
“Consideramos que esta transacción cristaliza valor para los accionistas a una prima atractiva por nuestros activos de E&P en Colombia, al convertir la exposición a los precios del petróleo en efectivo, y mantener potencial de valorización adicional a través de un negocio de infraestructura independiente”, aseguró Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy.
Noticia en desarrollo…
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