Economia
Colombia emite bonos por 4.950 millones de dólares y logra demanda récord en mercados internacionales
El ministerio de Hacienda señaló que Colombia inició 2026 con un acceso destacado a los mercados internacionales de capital mediante la emisión de bonos más grande en su historia, operación con la que cubrió una parte sustancial de las necesidades de financiamiento de la vigencia y fortaleció el perfil de vencimientos de la deuda pública
La colocación, realizada en dólares, alcanzó un monto total de 4.950 millones distribuidos en tres referencias, con un cupón promedio ponderado de 5,93 por ciento, y recibió órdenes de compra por cerca de 23.200 millones de dólares en su punto máximo, lo que evidenció un amplio interés por parte de inversionistas internacionales.
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La emisión récord y sus características financieras
La operación consistió en la emisión de tres nuevos Bonos Globales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033. El bono con vencimiento en 2029 se colocó por un monto de 2.000 millones de dólares, con un cupón del 5,375 por ciento. La referencia con vencimiento en 2031 alcanzó 1.475 millones de dólares, con un cupón del 6,125 por ciento, mientras que el bono a 2033 se emitió también por 1.475 millones de dólares, con un cupón del 6,500 por ciento. En conjunto, estas condiciones permitieron alcanzar un costo promedio ponderado de 5,93 por ciento.
De acuerdo con el ministerio de Hacienda, esta colocación se constituye en la emisión más grande realizada por Colombia en los mercados internacionales. El objetivo central fue completar la meta de financiamiento para 2026 mediante bonos externos, en línea con la estrategia de endeudamiento definida por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. La operación se realizó en el inicio del año, lo que permitió asegurar recursos con anticipación y aprovechar las condiciones de mercado vigentes.
El ministro Germán Ávila explicó la decisión. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
Según el ministerio, la magnitud de la demanda fue uno de los elementos centrales de la emisión. En su punto más alto, el libro de órdenes alcanzó cerca de 23.200 millones de dólares, el mayor registrado en la historia de las emisiones en dólares del país. En total, participaron más de 290 inversionistas, lo que reflejó una amplia base de compradores y un alto nivel de diversificación en la colocación.
La demanda por los bonos colombianos provino principalmente de inversionistas ubicados en el Reino Unido y Estados Unidos. Según los datos divulgados, el 47por ciento de las órdenes correspondió a inversionistas del Reino Unido, el 28 por ciento a inversionistas de Estados Unidos y el 4 por ciento a participantes de Colombia, mientras que el porcentaje restante se distribuyó entre otros mercados internacionales.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, señaló que “la exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”. La declaración se produjo tras conocerse los resultados de la colocación y el tamaño del libro de órdenes alcanzado.
Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, destacó que “el récord alcanzado en la construcción del libro de órdenes de inversionistas es producto de los buenos resultados obtenidos en la estrategia puesta en marcha durante 2025”. Según explicó, el trabajo previo con inversionistas y la ejecución de la estrategia de endeudamiento contribuyeron a generar condiciones favorables para la operación.
La emisión fue informada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que resaltó que los recursos obtenidos permiten avanzar en el cumplimiento del plan financiero de la vigencia y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales.
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